SMM7月29日訊：中國事世界稀土資源儲量大國，不但儲量豐富，且還具有礦種和稀土元素齊全、稀土品位高及礦點分布公道等上風，為中國稀土產業的發展奠定了堅實的基礎。中國稀土資源成礦條件十分有利、礦床類型單一、分布面廣而又相對集中。截至2016年底，中國稀土資源儲量4400萬噸，占世界稀土資源總儲量的37%,較其他國家上風明顯。除中國外，巴西擁有全球17%的稀土儲量。超過8成稀土產自中國,中國事目前全球稀土主產國，近幾年來，中國稀土占據全球產量均超過80%。正因如此，在中美貿易摩擦升溫之時，稀土是否被作為反擊美國的一把利劍成為全球熱議的話題。

中國稀土分布

中國稀土的主要資源分布在內蒙、江西、廣東、廣西、四川、山東等地。在發現白云鄂博鐵礦的同時，地質工作者也發現了白云鄂博的鐵礦中也蘊含著豐富稀土礦，白云鄂博發現稀土礦之后，地質工作者開始不中斷的探索中國的地質情況。

據現有的資料了解到，20世紀50年代初發現并探明超大型白云鄂博鐵鈮稀土礦床，20世紀60年代中期發現江西、廣東等地的風化淋積型（鋰離子吸附性）稀土礦床，20世紀70年代初期發現山東微山稀土礦床，20世紀80年代中期發現四川涼山“牦牛坪式”大型稀土礦床等。這些發現和地質勘探成果為中國稀土產業的發展提供了最可靠的資源保證，還表明了中國稀土礦資源具有成礦條件好、分布面廣、礦床成因類型多，資源潛力大、有價元素含量高、綜合利用價值最大等基本的特點。

截至目前，地質工作者已在全國三分之二以上的省（區）發現上千處礦床礦點和礦化產地，除內蒙古的白云鄂博、降息贛南、廣東粵北、四川涼山為稀土資源集中分布區域外，山東、湖南、廣西、云南、貴州、福建、浙江、湖北、河南、山西、遼寧、陜西、新疆等省區均有稀土礦床發現，但是資源量要比礦化集中富集區少得多。全國稀土資源總量的98%分布在內蒙、江西、廣東、四川、山東等地區、形成北南東西的分布格式，并具有南重北輕的分布特點。

輕稀土主要分布在內蒙古包頭的白云鄂博礦區，其稀土儲量占全國稀土總儲量的83%以上，居世界第一，是我國輕稀土主要生產基地。

離子型中重稀土則主要分布在江西贛州、福建龍巖等南方地區，尤其是在南嶺地區分布可觀的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為我國重要的中、重稀土生產基地。中國固然稀土資源豐富，但由于過往多年的大量出口，及猖獗的非法開采，稀土資源儲量已經明顯下降，尤其是中重稀土儲量下降尤為驚人。

除了白云鄂博的稀土礦儲量數目巨大意外，我國還有四川涼山稀土礦、山東微山稀土礦南方七省稀土礦等儲量也頗為豐富。

稀土元素存在的形式

稀土元素主要以三種狀態存在于地殼之中，第一種是作為礦物的基本組成元素，稀土以離子化合物形式賦存于礦物晶格中構成礦物的必不可少的成分。這類礦物通常稱為稀土礦物，獨居石，氟碳鈰礦即為此類。第二種是作為礦物的雜質元素，以類質同象置換的形式，分散于造巖礦物和稀有金屬礦物中，這類礦物可稱為含有稀土元素的礦物，如磷灰石和螢石。第三種是呈離子狀態被吸附于某些礦物表面或顆粒之間。這類礦物主要是各種黏土礦物、云母類礦物且此類礦物提取較易。

世界稀土資源擁有國除中國以外，還有俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、美國、澳大利亞、印度、扎伊爾等，主要稀土礦物是氟碳鈰礦、離子吸附型礦、獨居石、磷釔礦、黑稀金礦、磷灰石、鈰鈮鈣鈦礦等。主要進行開采、選礦生產的國家是中國、美國、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、印度、巴西、馬來西亞等。

六大稀土團體

中國鋁業股份有限公司(簡稱中國鋁業，CHALCO)是國務院國有資產監視治理委員會直接監視治理的國有企業(又稱中心企業)。是中國最大的氧化鋁生產商、全球第二大氧化鋁生產商，同時也是中國最大的原鋁生產商。

中國北方稀土(團體)高科技股份有限公司是我國乃至世界最大的稀土生產、科研、貿易基地，是中國稀土行業的龍頭企業。公司始建于1961年，1997年在上海證券交易所上市。截至2014年末，公司總資產170.86億元，凈資產83.04億元。

廈門鎢業股份有限公司是在上海證券交易所上市的團體型股份公司，主要從事鎢冶煉產品、鎢粉末、硬質合金、鎢鉬絲材、新能源材料等的研發、生產與銷售，是國內最大的鎢鉬產品生產與出口企業，同時也是國家級重點高新技術企業、福建省首批發展循環經濟示范企業、福建省最具競爭力的上市公司和全國“十佳最具成長性上市公司”。

中國五礦團體公司成立于1950年，是以金屬、礦產品的開發、生產、貿易和綜合服務為主，兼營金融、房地產、物流業務，進行全球化經營的大型企業團體，現由國務院國有資產監視治理委員會直接監管。

按照國務院總體規劃和部署，廣東省稀土團體將按照市場化原則，主要負責廣東省內外稀土資源的整合和企業聯合重組工作。 廣東省稀土團體成立于2012年2月，是經廣東省政府同意，依托廣東省廣晟資產經營有限公司掛牌成立的大型稀土團體。依據公然資料顯示，該團體在廣東省內整合企業為12家，稀土資源及礦山企業6家，稀土資源綜合利用企業1家，稀土深加工應用企業4家，稀土研發企業1家。

中國南方稀土團體有限公司由贛州稀土團體牽頭，聯合江西銅業團體公司和江西稀有金屬鎢業控股團體有限公司共同出資成立，主營項目為稀土行業的投資、治理及授權范圍內稀土行業的國有資產經營與治理。

至2016年底，六大稀土團體組建完成，每個團體之內已基本實現資源開采、冶煉分離、加工應用、技術研發于一體的全方位布局。從工信部近三年公布的稀土總量控制計劃來看，六大稀土團體礦產品和冶煉分離產品的生產總量分別占全國總量控制計劃的99.89%和99.57%。

中國目前存在的稀土加工企業

六大稀土團體所屬稀土冶煉分離企業約150家，并且各大稀土團體也將不中斷通過資產重組，吞并整合小的企業，這將極大地改善中國稀土冶煉分離企業散亂小的局面，對于穩定稀土供給，平衡市場需求，保護環境具有重要作用。

內蒙地區稀土冶煉分離企業主要集中在包頭地區，現有稀土企業近20家，主要稀土礦山企業1家，稀土選礦企業1家，冶煉企業16家。作為國內最大稀土資源的開發主體，內蒙稀土高科是中國最大的稀土礦產品生產和稀土冶煉加工企業。“稀土高科”擁有從稀土選礦到稀土冶煉、分離、電解金屬和稀土深加工等稀土生產工藝，具備年產8萬噸稀土精礦的生產能力，可以生產稀土精礦、各種混合及單一稀土化合物、電池級混合稀土金屬和各種單一稀土金屬以及其他稀土應用產品64個品種130多個規格。

南方稀土團體在江西擁有55家礦山企業，在江西有稀土冶煉分離企業有4家，2004年12月29日成立了贛州稀土礦業有限公司。該公司負責對贛州市內的稀土礦產資源實行同一開采，跨境鐵路 國際物流，稀土礦山生產同一治理，稀土礦產品同一經營，以及稀土產業招商引資、對外合作工作。產品以中重稀土為主。贛州市政府牽頭籌資約18億元，整合該地區稀土礦山企業，進行稀土礦產品儲備。

四川省稀土礦山冶煉分離企業目前共8家，其中有一定規模的企業2-3家。多數企業規模較小，擁有2家稀土礦山企業。2009年江西銅業團體與四川礦業共同成立四川江銅稀土有限責任公司，開發位于四川省冕寧縣的牛坪礦山，該礦山稀土儲量估計為157萬噸。江西銅業于2008年6月斥資人民幣4.3億元奪得牦牛坪稀土礦2.94平方公里的采礦權。此前四川冕寧地區有108家稀土采礦、選礦和冶煉分離企業，很分散，濫采濫挖的現象突出，既污染環境又不利于資源的充分利用。

在廣東省，廣晟有色金屬團體整合了廣東省的稀土礦山和稀土企業，成為廣東省唯一正當開發稀土礦山的企業。

今年上半年工信部發布消息稱，稀土是國家嚴格實行開采、冶煉分離總量控制治理的產品，任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產。2019年度第一批稀土開采、冶煉分離總量控制計劃按2018年度指標的50%下達，分別為60000噸、57500噸，第二批計劃將綜合考慮市場需求和各團體的執行情況，于2019年6月底前下達。

全球主要稀土礦山

據公然資料了解到

美國芒廷帕司稀土礦（Mountain Pass）

芒廷帕司（Mountain Pass）稀土礦位于美國加利福尼亞州西南莫哈韋沙漠邊沿，1949 年兩名找礦人將當地礦石當作鈾礦樣品送往美國地質調查局檢測時偶然發現，隨后開展大規模的地質調查和勘探，逐漸探明這一世界級的輕稀土礦床。該稀土礦床賦存在碳酸巖侵進雜巖中，礦石主要由碳酸鹽礦物（方解石、白云石、磷鐵礦、鐵白云石）、硫酸鹽礦物（重晶石、天青石）、氟碳鈰礦和硅酸鹽礦物（石英）組成，空運報價 海運價格，含稀土礦物主要為氟碳鈰礦。礦山目前保有礦石儲量5000 萬噸，稀土氧化物均勻品位8%～9%，含稀土氧化物430 萬噸。芒廷帕司稀土礦于1952 年礦 山投產，在20 世紀60～80 年代中期，該礦山是世界稀土市場的主要供給商，1990 年其稀土產品占當時全球市場的40％，后來隨著中國稀土礦山大量開發而逐漸減少供給，至2002 年完成最后一次采礦活動后停止開采，但一直銷售庫存的氟碳鈰精礦和輕稀土氧化物。礦山還建有配套的稀土選礦和分離工廠，年生產能力為20000 噸稀土氧化物。分離廠于1998 年由于廢水處理設施不達標而停產，但2007 年第四季度稀土分離廠又已經重啟，2009年重新選擇礦廠，千航貨運 空運價格，處理封存的氟碳鈰礦精礦。

美國貝諾杰稀土礦（Bear Lodge）

貝諾杰（Bear Lodge）稀土礦山位于美國懷俄明州東北部西北走向的貝諾杰山的中北段。貝諾杰山位于近南北向的東落基山脈堿性火山巖帶上，是美國重要的黃金產區，在20 世紀初期曾被當作金礦勘查的潛力區域。該區稀土礦床于1949 年發現，隨后美國地質調查局于1953 年報道了這一發現。1972 年，第瓦爾公司（Duval）開始在貝諾杰地區開展勘查活動，勘探目標是斑巖型銅鉬礦床，但在后期卻發現了具有經濟價值的稀土礦床。1987～1991年，赫克拉礦業公司（Hecla）在該區的勘探工作圈定了430 萬噸的稀土資源量，稀土均勻品位3.79％（不符合NI43-101 標準）。2003 年，稀有元素資源公司（Rare Elements ResourcesLtd.）通過旗下子公司獲得該區100％礦權權益，并在2004～2008 年間開展了針對該區稀土礦床的勘探和選冶研究，2009 年4 月公布了符合NI43-101 標準的儲量技術報告。綜合該區稀土礦的勘探數據，采用1.5%REO 為邊界品位，目前在該區圈定推中斷資源量980萬噸，其中氧化帶礦石量456 萬噸，過渡帶和非氧化帶礦石量526 萬噸，稀土氧化物均勻品位4.1%，折合稀土金屬量36.3 萬噸。貝諾杰稀土礦體賦存在碳酸巖細脈群或碳酸巖巖墻中，地表氧化帶厚約90～180 米，主要由風化的含鐵錳氧化物和稀土氧化物的巖體組成，向下為原生的含稀土碳酸巖體，稀土元素主要賦存在磷钅思鉻礦、氟碳鈰礦和氟磷鈣鈰礦等礦物中。稀土配分以輕稀土為主，其中鑭、鈰、鐠、釹和釤五種稀土元素氧化物占稀土總量的98%左右。與其它稀土礦床有所區別的是，由于含稀土的碳酸巖脈產在多階段演化的堿性雜巖體中，因此貝諾杰地區的稀土礦床的四周賦存有一定規模的、具經濟意義的、與堿性巖有關的金礦化。目前，稀有元素資源公司正在針對不同類型的礦石開展選冶試驗。

加拿大托爾湖稀土礦（Thor Lake）

托爾湖（Thor Lake）稀土礦床位于加拿大的西北領地州麥肯錫礦區，在大斯勒烏湖東岸5 公里，距西北領地州首府耶洛奈夫城100 公里。最初，加拿大地質調查局在1937～1938 年曾在該區開展地質填圖工作。1976 年，海伍 德資源公司（Highwood Resources Ltd.）在該區開展鈾礦勘查時，發現了大規模的稀有金屬和稀土礦化現象，其后中斷中斷續續有一些礦業公司開展勘探活動。2005 年，阿瓦隆稀有金屬公司（Avalon Rare ElementsInc.）獲得托兒湖稀土項目100％權益，在對以前的鉆探樣品重新取樣分析的同時，2007～2008 年開展了新一輪的勘探活動，并開展了小規模的冶金試驗。目前，在托爾湖稀土項目42 平方公里的面積內已經圈定6 個稀有－稀土金屬礦區，分別富集稀土、釔、鉭、鈮和鋯等金屬。其中，勘探程度較高的礦區有兩個：Lake 區和T 區。稀土－稀有金屬礦體賦存在堿性正長巖和花崗巖的次生蝕變帶內，礦石礦物有褐釔鈮礦、鋯石、褐簾石、獨居石和氟碳鈰礦等。2008 年，阿瓦隆稀有金屬公司委托Wardrop 工程咨詢公司對Lake 區的勘探資料進行總結并編制符合NI43-101 標準的資源量評估報告。2009 年3 月發布估算報告，以1.6%REO 為邊界品位，Lake 區擁有控制＋推中斷級別資源量6521 萬噸，稀土氧化物均勻品位2.05%，折合稀土金屬量133 萬噸，其中重稀土氧化物占全部稀土氧化物的15％左右。阿瓦隆稀有金屬公司目前已獲得托爾湖項目的環境影響評價批準，并委托有關咨詢公司開展項目環境影響評價，預計在2009～2010 年完成預可行性研究。

加拿大霍益達斯湖稀土礦（Hoidas Lake）

霍益達斯湖（Hoidas Lake）稀土礦床位于加拿大薩斯喀徹溫省北部鈾城以北50 公里。上世紀50 年代，該區曾當作鈾礦稀土生產車間一角勘探，直到1999 年，才在該區發現稀土礦床。目前，加拿大大西礦物公司（GreatWestern Minerals Group Ltd.）擁有該區100％權益。截至2008 年上半年，大西礦物公司已經施工了大約15000 米鉆探，揭露礦體長超過1000 米，傾向延深350 米以上，厚3～12 米，礦體兩端和深部延伸都未封閉。稀土金屬主要賦存在磷灰石、褐簾石等礦物中。2007 年，大西礦物公司委托Wardrop 工程咨詢公司對霍益達斯稀土項目開展預可行性研究。截至2007 年底的鉆孔數據，以1.5%REO 為邊界品位，該項目已獲得探明＋控制級別資源量115 萬噸，均勻品位2.36%REO，推中斷級別資源量37 萬噸，均勻品位2.15%REO，共含稀土氧化物金屬量3.5 萬噸（符合NI43－101 標準）。大西礦物公司計劃在2009 年完成可行性研究和環境影響評價報告，2010～2011 年開始工程設計和進行建設，2012 年投產，設計日處理礦石能力500 噸，礦山壽命20 年。與其它原料礦業公司不同的是，大西礦物公司采用經營礦山產品到稀土終端產品的貿易運營模式，在英國和美國設有稀土產品加工廠，生產鎳氫電池用的合金粉和釤鈷磁性體。

澳大利亞韋爾德山稀土礦（Mt Weld）

韋爾德山（Mt Weld）稀土礦床位于澳大利亞西澳大利亞州拉沃頓鎮南35 公里。該區稀土礦體在風化的圓形碳酸巖體內，稀土礦物主要為假象獨居石，同時伴生鉭、鈮等稀有金屬。韋爾德山圓形碳酸巖構造于1966 年開展航空磁測時被發現，隨后有多家礦業公司在該區開展不同規模的勘探活動，目標礦種有磷、稀土、鉭、鈮和鈾等。2000 年，澳大利亞萊納公司（Lynas Corporation）獲得韋爾德山礦權權益，并于2002～2008 年對韋爾德山的稀土和稀有金屬開展了補充勘探、資源評價和礦石選冶試驗。根據萊納公司網站公布的數據，以4％REO 為邊界品位，韋爾德山中心稀土區共圈定探明＋控制級別的資源量620 萬噸，推中斷級別資源量150 萬噸，稀土氧化物均勻品位11.9%,折合稀土金屬量92 萬噸。2008 年，萊納公司委托澳大利亞礦山設計和開發公司對韋爾德山中心稀土區進行露天采礦設計和優化，并于2008 年6 月開展了第一階段采礦活動，共采出礦石77 萬噸，均勻品位15.4%REO。萊納公司計劃在韋爾德山礦山建設選礦廠，選出40%REO 的精礦運往設在馬來西亞關丹市的稀土分離廠冶煉。稀土分離廠一期設計規模為年產稀土氧化物10500 噸，二期擴建至21000 噸/年。但由于金融危機，造成萊納公司融資失敗，目前選礦廠和分離廠項目建設都已擱置。

澳大利亞諾蘭稀土礦（Nolans）

諾蘭（Nolans）稀土礦床位于澳大利亞北領地州艾麗思斯普瑞斯城北130 公里。該礦床不僅含稀土礦，還伴生磷和鈾。礦體產在變質的花崗巖體中，平面上呈扁平狀，傾向北北西，傾角65～90 度，厚75 米。礦石礦物主要為富釷獨居石和含氟的磷灰石。該礦床為澳大利亞上市公司阿拉弗拉資源有限公司。

黑稀土

國家對稀土資源流失的痛心由來已久，早在20世紀80年代，在當時日韓、西歐以及北美發展新材料技術對稀土需求高漲的背景下，國內一些沒有采礦證的民營企業紛紛進進稀土市場，稀土市場隨即失控，大量的采掘使得稀土市場供大于求，而無證采礦的企業本錢低，有證采礦的企業本錢高，劣幣驅良幣，使得行業利益受損。另一方面，國家也由于稀土行業的產銷不平衡，也難以主導稀土產品國際市場的定價權，直接損害國家利益。另外由于稀土資源的稀缺性，國外已經建立很成熟的稀土資源戰略儲存制度。反觀國內，在一些政府監管失效的地方，依舊有著“黑礦廠”為了眼前短暫利益而大量開采稀土資源。所以在這樣的背景下，六大稀土的整合才顯得尤為必要，它的成功組建一方面有利于進步稀土行業的集中度，有利于政府監管，另一方面可以加強我國資源的公道配置，進一步進行產業和工藝升級。

近年來國家出 臺的打擊“黑稀土”政策

在不中斷有黑稀土流向市場的背景下，近年國家也在不中斷出 臺政策予以打擊。以下為近一段時間政府出 臺的打擊“黑稀土”政策

2018年9月 江西省下達關于組織開展打擊稀土違法違規行為專項行動的函，自2018年9月至2019年1月開展打擊稀土違法違規行為專項行動。2018年9月-10月為自查階段，11-12月為專項督查階段，2019年1月為通報處理階段。

2018年10月 工信部、發改委等八部委發布通知再度聯手在全國稀土主要產地等8個省市開展稀土行業專項督察，對稀土行業秩序進行進一步整頓。稀有金屬部際協調機制成員單位定于10月30日至11月30 日組織開展稀土行業秩序整頓專項督查。督查范圍包括內蒙古、江蘇、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等8個省（區）。

2018年11月 江蘇：地方標準《稀土冶煉廢渣放射性寬免要求》2018年11月1日實施

冕寧縣環保局：對稀土采選企業開展全面督查

2019年1月十二部分：對倒賣非法稀土礦產品等違規企業嚴厲處理

產業和信息化部、發展改革委、自然資源部等12個稀有金屬部際協調機制成員單位聯合印發《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》

德宏州自然資源和規劃局下發《關于持續加強稀土行業秩序整頓的通知》

多項稀土產品/項目/工藝在列，發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019千航國際年本， 征求意見稿）》

稀土開采面臨環境題目

私自開采輕易引發環境題目，對于我國而言，這個題目尤其棘手，由于早先年的監管題目，稀土從業者的門檻低，導致現在大大小小的企業林立，盜采現象仍然不能杜盡。

稀土礦在分離富集過程中，需要用到硫酸這樣的強酸，而且不少稀土礦還含有氟元素，所以礦渣的污染性很大。這些礦渣的處理難度也不小，目前主要還是采用堆放的方式。比如，在包鋼，尾礦的占地面積已經超過10平方公里。

污染題目在南方可能還更為嚴重，由于離子型礦主要采用浸析的方法處理，這就不可避免會有污染物進進地下水系統，而且長期這么開采，造成土質疏松，而在南方的丘陵地帶，這樣的后果就是可能會導致山體滑坡等地質多難難。不過，也正是由于我國在這方面開采的時間久，積累的經驗多，所以在治理污染方面，實在更為關注，這十幾年來，針對污染題目，無論是政策還是技術，都有了很大的提升。美國芒廷帕斯礦，實在是在1998年就封閉了，當時考慮到環境題目，是建議永不開采，但是迫于資源壓力又重啟了，而它在美國國內引起的爭議也很大。

中國稀土永磁產業市場發展應用論壇

中東有石油，中國有稀土。作為新能源、通訊、航空航天、生物工程、軍工等科技領域重要基礎材料，稀土實現了眾多戰略資源產業的崛起，且隨著下游磁性材料在新興領域的進一步開發，稀土也以越來越多的用途和形態融進現代產業發展及當代生活中。稀土礦供給方面，自緬甸進口的關口封停，中重稀土礦資源緊張，中美貿易沖突加征稀土關稅，國內因環保原因南方中重稀土礦山產量維持低位。2019稀土礦供給遠景預期如何？進口擾動帶來投資機會持續性如何?輕稀土礦從5月開始，氧化鐠釹價格上漲帶動輕稀土礦價上揚。稀土后市價格將如何表現？需求方面，新能源汽車、軌道交通、節能家電、電動工具、產業機器人，哪些消費板塊的支撐力度更值得期待？哪些需求領域有看迎來高增長？中美貿易摩擦是否會對下游出口訂單消費構成影響？稀土永磁材料有哪些新技術及新工藝？目前中國稀土永磁材料市場普遍面臨中低端產能過剩、高性能產品產學研資鏈條不暢等困境,為此，上海有色 網 特召開“2019中國稀土永磁產業市場應用發展論壇”，我們將以稀土永磁材料市場終端產品應用與用戶需求為指引，邀稀土原料、永磁材料、電機及終端等企業共聚一堂，共同探討我國稀土永磁產業創新發展之路。